Visão geral do sistema, acesso e primeiros ajustes para começar a usar o Perfex CRM.

Configuração da empresa, e-mail, moeda, impostos, campos personalizados e equipe.

Cadastro e gestão de clientes, contatos e permissões do portal.

Captação, qualificação e conversão de leads em clientes.

Todo o ciclo comercial: estimativas, propostas, faturamento e recebimentos.

Cobranças recorrentes, assinaturas e formas de pagamento online.

Gestão de projetos, tarefas, cronogramas e apontamento de horas.

Criação de contratos, assinaturas digitais e controle de despesas.

Abertura e atendimento de tickets de suporte, departamentos e respostas predefinidas.

Guia de uso do portal do cliente: acesso, faturas, projetos, tickets e documentos.

Calendário, mídia, exportações, backup, metas e todos os relatórios do seu sistema.