Pesquisar artigos na Base de Dados de Conhecimento

  • Cadastrando seu primeiro cliente

    05/07/2026 11:04:02
    O módulo Clientes é o coração do CRM: praticamente tudo (faturas, projetos, contratos, tickets) é vinculado a um cliente. Passo a passo No menu lateral, clique em Clientes...

  • Contatos do cliente e permissões do portal

    05/07/2026 11:04:02
    Cada cliente pode ter vários contatos (pessoas), e cada contato tem permissões próprias no portal. Adicionando contatos Abra o cliente em Clientes e vá à aba ...

  • Organizando clientes com grupos e a tela de listagem

    05/07/2026 11:04:03
    Com muitos clientes, a organização faz diferença. Grupos de clientes Acesse Definições > Clientes > Grupos (ou Clientes > Grupos); Crie grupos como “VIP”...

  • Importando clientes em massa (planilha CSV)

    05/07/2026 11:04:04
    Migrando de outro sistema? Importe todos os clientes de uma vez. Passo a passo Acesse Clientes e clique em Importar; Baixe o arquivo de exemplo (CSV) — ele tr...