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O módulo Leads organiza seus potenciais clientes em um quadro Kanban, onde cada coluna é uma etapa do funil.
Criando um lead
No menu lateral, clique em Leads;...
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Negócio fechado? Converta o lead em cliente sem redigitar nada.
Passo a passo
Abra o lead (clique no cartão do Kanban);
Clique em Converter para cliente;
O sistema preenche automa...
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Adapte o funil ao seu processo comercial antes de começar a usar os leads.
Status (etapas do funil)
Acesse Definições > Leads > Status;
Crie ou edite as etapas — ex.: Novo...
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Leads podem entrar sozinhos no seu funil, sem digitação manual.
Formulário para seu site (Lead para Web)
Acesse Definições > Leads > Lead para Web;
Clique em N...