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Cada cliente cadastrado no seu CRM pode ter acesso a um portal exclusivo, onde acompanha tudo o que se refere a ele.
Dando acesso
Cadastre o cliente e o contato (com e-mail) — veja o g...
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O portal reduz e-mails e liga o cliente diretamente à sua operação. Conforme as permissões do contato, ele pode:
Faturas: visualizar, baixar PDF e pagar online (s...
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Deixe o portal com a cara da sua empresa.
Identidade visual
Envie seu logotipo em Definições > Configurações > Geral — ele aparece no portal e nos PDFs;
Ajuste as cor...