Negócio fechado? Converta o lead em cliente sem redigitar nada.
Passo a passo
- Abra o lead (clique no cartão do Kanban);
- Clique em Converter para cliente;
- O sistema preenche automaticamente os dados do cadastro com as informações do lead — revise e complete o que faltar;
- Confirme. O lead vira um Cliente com contato principal criado;
- Todo o histórico (anotações, arquivos, propostas) segue vinculado.
Depois da conversão
- Emita o orçamento/fatura diretamente para o novo cliente;
- Crie o projeto para começar a execução;
- O lead convertido conta nos indicadores de conversão do Painel e dos relatórios.
💡 Propostas enviadas ao lead antes da conversão continuam válidas e acompanham o novo cadastro de cliente.