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Fontes e status de leads — configurando seu funil

Adapte o funil ao seu processo comercial antes de começar a usar os leads.

Status (etapas do funil)

  1. Acesse Definições > Leads > Status;
  2. Crie ou edite as etapas — ex.: Novo, Qualificação, Proposta Enviada, Negociação, Fechamento;
  3. Defina a ordem e a cor de cada etapa (as colunas do Kanban seguem essa configuração).

Fontes (origem do lead)

  1. Acesse Definições > Leads > Fontes;
  2. Cadastre as origens: Site, Instagram, Indicação, Google Ads, WhatsApp...;
  3. Ao criar cada lead, selecione a fonte — o relatório de leads mostrará quais canais trazem mais negócios.

💡 Mantenha poucas etapas (5 a 7). Funis longos demais desestimulam a atualização pela equipe.

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