O módulo Leads organiza seus potenciais clientes em um quadro Kanban, onde cada coluna é uma etapa do funil.
Criando um lead
- No menu lateral, clique em Leads;
- Clique em Novo Lead;
- Preencha: nome, empresa, e-mail, telefone, Fonte (de onde veio) e Status (etapa do funil);
- Atribua um responsável da sua equipe;
- Salve.
Trabalhando o lead
- Arraste o cartão entre as colunas para mudar a etapa;
- Clique no lead para abrir o perfil completo: registre anotações, crie tarefas, agende lembretes, anexe arquivos e envie propostas;
- Alterne entre visão Kanban e lista pelo botão no canto superior;
- Marque Perdido ou Lixo quando a negociação não avançar — isso alimenta os relatórios.
💡 Personalize as etapas do funil em Definições > Leads > Status para refletir seu processo real de vendas.