Cada cliente cadastrado no seu CRM pode ter acesso a um portal exclusivo, onde acompanha tudo o que se refere a ele.
Dando acesso
- Cadastre o cliente e o contato (com e-mail) — veja o grupo Clientes e Contatos;
- Ao salvar o contato, marque Enviar e-mail de boas-vindas;
- O contato recebe o link do portal e define a senha.
Endereço do portal
- O portal fica no mesmo endereço do seu sistema, sem o /admin: https://suaempresa.perfexcrm.com.br;
- O cliente clica em Login e entra com e-mail e senha;
- Esqueceu a senha? Há recuperação por e-mail na própria tela de login.
💡 Você pode entrar no portal “como o cliente” para conferir o que ele vê: abra o cadastro do cliente e use o botão Login como cliente.