O que seus clientes veem e fazem no portal

O portal reduz e-mails e liga o cliente diretamente à sua operação. Conforme as permissões do contato, ele pode:

• Faturas: visualizar, baixar PDF e pagar online (se houver gateway ativo);
• Orçamentos: visualizar e aceitar/recusar com um clique;
• Propostas: ler, comentar e aceitar;
• Contratos: ler e assinar eletronicamente;
• Projetos: acompanhar progresso, tarefas visíveis, arquivos e discussões;
• Suporte: abrir tickets e acompanhar respostas;
• Base de Conhecimento: ler os artigos publicados por você na Ajuda Online;
• Perfil: atualizar dados cadastrais e senha.

Controlando o que aparece

1. As permissões são definidas por contato (aba Contatos do cliente);
2. Em projetos, os recursos visíveis são marcados na edição do projeto;
3. Configurações gerais do portal ficam em Definições > Configurações > Clientes.

💡 Menos é mais: libere só o que o cliente precisa. Você pode ampliar depois.