O módulo Clientes é o coração do CRM: praticamente tudo (faturas, projetos, contratos, tickets) é vinculado a um cliente.
Passo a passo
- No menu lateral, clique em Clientes;
- Clique em Novo Cliente;
- Na aba Detalhes do cliente, preencha: Empresa (ou nome da pessoa), CPF/CNPJ, telefone, website e endereço;
- Defina Moeda e Idioma Padrão se diferentes do padrão do sistema;
- Clique em Salvar.
Criando o contato principal
Após salvar, o sistema oferece o cadastro do primeiro contato — a pessoa que receberá e-mails e poderá acessar o portal:
- Preencha nome, sobrenome e e-mail;
- Marque Contato primário;
- Defina uma senha ou marque o envio do e-mail de boas-vindas para que o próprio contato defina;
- Salve.
💡 Pessoa física? Preencha o campo Empresa com o nome completo da pessoa e cadastre-a também como contato.