Cada cliente pode ter vários contatos (pessoas), e cada contato tem permissões próprias no portal.
Adicionando contatos
- Abra o cliente em Clientes e vá à aba Contatos;
- Clique em Novo Contato;
- Preencha nome, e-mail, cargo e telefone;
- Na seção Permissões, marque o que este contato pode ver no portal: Faturas, Orçamentos, Contratos, Propostas, Suporte, Projetos;
- Em Notificações por e-mail, escolha quais avisos ele receberá;
- Salve.
Acesso do contato ao portal
- Ao marcar Enviar e-mail de boas-vindas, o contato recebe o link e define a senha;
- O portal fica no endereço do seu sistema (sem o /admin) — ex.: https://suaempresa.perfexcrm.com.br;
- Você pode desativar um contato a qualquer momento sem excluí-lo.
💡 Use permissões restritas para contatos financeiros (só Faturas) e amplas para o dono da empresa.