A proposta é um documento mais rico que o orçamento: aceita textos longos, imagens e formatação — ideal para apresentar escopo e condições.
Passo a passo
- Acesse Vendas > Propostas e clique em Nova Proposta;
- Em Relacionado, escolha se a proposta é para um Lead ou um Cliente;
- Preencha assunto, validade (Aberto até) e dados de contato;
- Adicione os itens com valores;
- Salve — você será levado ao editor de conteúdo;
- Monte o corpo da proposta: apresentação, escopo, condições, imagens (os itens e totais são inseridos automaticamente);
- Clique em Enviar para o e-mail.
Interação do cliente
- O cliente abre o link, lê a proposta e pode Aceitar, Recusar ou comentar;
- Comentários chegam como notificação — vocês negociam dentro do próprio documento;
- Proposta aceita pode virar fatura/orçamento com um clique.
💡 Crie uma proposta modelo e use Copiar proposta para ganhar tempo nas próximas.