A fatura é o documento de cobrança. Ela pode ser avulsa, recorrente, ou gerada a partir de orçamento aceito.
Passo a passo
- Acesse Vendas > Faturas e clique em Criar Nova Fatura;
- Selecione o Cliente;
- Confira Data da fatura e Data de vencimento;
- Escolha os Modos de pagamento permitidos (PIX, boleto, cartão, gateway online...);
- Adicione os itens, impostos e descontos;
- (Opcional) Configure Fatura recorrente: escolha a frequência (mensal, anual...) e o sistema gerará as próximas automaticamente;
- Clique em Salvar.
Enviando e acompanhando
- Clique em Enviar para o e-mail — o cliente recebe o PDF e o link de pagamento;
- O status muda sozinho: Não Enviado → Não pago → Parcialmente pago → Pago (ou Vencido);
- Lembretes de vencimento automáticos: configure em Definições > Configurações > Finanças > Faturas.
💡 Faturas com gateway ativo permitem que o cliente pague online direto pelo portal — o pagamento é registrado automaticamente.