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Criando e enviando um orçamento

O orçamento (estimativa) é a cotação formal que seu cliente pode aceitar ou recusar online.

Passo a passo

  1. Acesse Vendas > Orçamentos e clique em Criar Novo Orçamento;
  2. Selecione o Cliente (os dados entram automaticamente);
  3. Defina Data e Data de expiração;
  4. Adicione os itens: produto/serviço, quantidade, preço e impostos;
  5. Aplique desconto se necessário (percentual ou valor fixo);
  6. Revise o total e clique em Salvar.

Enviando ao cliente

  1. Na tela do orçamento, clique em Enviar para o e-mail;
  2. O cliente recebe um link para visualizar o PDF online;
  3. No link, ele pode Aceitar ou Recusar — você é notificado na hora;
  4. Orçamento aceito pode ser convertido em fatura com um clique (botão Converter).

💡 Ative lembretes automáticos de expiração em Definições > Configurações > Finanças > Orçamentos.

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