O menu Utilidades reúne ferramentas de apoio ao dia a dia.
- Calendário: visão mensal com faturas a vencer, tarefas, contratos expirando e eventos criados por você. Clique em um dia para criar um evento;
- Mídia: a biblioteca de arquivos do sistema — tudo que você anexa fica organizado em pastas e pode ser reutilizado;
- Anúncios: comunicados internos (para a equipe) ou para clientes (aparecem no portal). Crie, defina o público e publique;
- Metas: defina objetivos com prazo (ex.: “R$ 50.000 em faturas pagas até dezembro”) e acompanhe a evolução automática;
- Registro de Atividade: auditoria de quem fez o quê no sistema;
- Pesquisas: crie questionários e envie para clientes ou leads (ótimo para NPS);
- Exportador de PDF em Massa: baixe faturas/orçamentos de um período de uma vez;
- Exportação CSV: extraia dados de qualquer módulo em planilha;
- Backup da Base de dados: gere um backup manual dos seus dados quando quiser.
💡 Agende um backup antes de grandes mudanças (importações, limpezas de dados).