Relatórios — analisando vendas, despesas e desempenho

O menu Relatórios transforma seus dados em decisões.

Relatórios disponíveis

• Vendas: faturas, itens mais vendidos, pagamentos recebidos, notas de crédito e relatório de clientes — filtre por período e agrupe por mês/ano;
• Despesas: gastos por categoria e período;
• Despesas vs Renda: o resultado da empresa (entradas × saídas) em gráfico;
• Leads: conversão por etapa, por fonte e por responsável — descubra qual canal traz mais clientes;
• Visão geral das folhas de horas: horas trabalhadas pela equipe em tarefas e projetos;
• Artigos: avaliação dos artigos da sua base de conhecimento.

Como usar bem

1. Sempre ajuste o período (mês atual, trimestre, personalizado);
2. Use os gráficos para tendência e as tabelas para detalhe;
3. Exporte para planilha quando precisar cruzar com outros dados;
4. Defina Metas (Utilidades > Metas) e acompanhe pelos relatórios.

💡 Reserve 30 minutos por semana para revisar Vendas e Leads — os números contam onde está o gargalo do seu funil.