Este é o ciclo completo de uso do seu CRM no dia a dia comercial:
- Capte o lead — cadastre em Leads ou receba automaticamente pelo formulário do seu site (Lead para Web);
- Qualifique — mova o lead pelas etapas do funil (Kanban) e registre anotações e tarefas;
- Envie a proposta ou orçamento — crie diretamente a partir do lead;
- Converta em cliente — quando o lead aceitar, converta-o com um clique;
- Formalize — gere o contrato e envie para aceite;
- Execute — crie o projeto com tarefas, prazos e responsáveis;
- Fature — emita a fatura (avulsa ou recorrente) e envie por e-mail;
- Receba — registre o pagamento ou receba online;
- Dê suporte — atenda seus clientes pelo módulo Suporte (tickets);
- Analise — acompanhe resultados em Relatórios.
💡 Cada etapa acima possui um grupo de artigos detalhados nesta central. Siga a ordem dos grupos para um onboarding completo.