Bem-vindo! Ao contratar o Perfex CRM, você (locatário) recebe um sistema completo e exclusivo para gerenciar sua empresa — não é uma conta compartilhada: é a sua própria instância do CRM.
O que está incluído
- Endereço exclusivo: seu sistema fica em https://suaempresa.perfexcrm.com.br (você escolhe o nome no registro);
- Dados isolados: um banco de dados separado, só da sua empresa;
- Teste grátis: 7 dias sem custo para explorar tudo;
- Plano Enterprise: clientes, faturas, orçamentos, propostas, projetos, tarefas, leads e itens ilimitados.
Os módulos do seu sistema (menu lateral)
- Painel — visão geral do negócio em tempo real;
- Leads — funil de captação de novos negócios;
- Clientes — cadastro central de clientes e contatos;
- Vendas — propostas, orçamentos, faturas, pagamentos, notas de crédito e itens;
- Assinaturas — cobranças recorrentes dos seus clientes;
- Despesas / Contratos / Projetos / Tarefas — operação do dia a dia;
- Suporte — atendimento aos seus clientes por tickets;
- Utilidades e Relatórios — calendário, mídia, exportações e análises;
- Definições — todas as configurações do seu sistema.
Por onde começar
- Leia Criando sua conta e Acessando seu sistema (neste grupo);
- Faça as Configurações do Sistema (grupo 2 desta central);
- Cadastre seus clientes e emita sua primeira fatura.
💡 Esta central de ajuda acompanha você tela por tela. Use a busca no topo para encontrar qualquer procedimento.