Precisa registrar uma informação que não existe no cadastro padrão? Crie um campo personalizado.
Passo a passo
- Acesse Definições > Campos Personalizados;
- Clique em Novo Campo Personalizado;
- Em Pertence a, escolha onde o campo aparecerá (Clientes, Leads, Faturas, Projetos, Tarefas...);
- Defina o nome do campo (ex.: “Inscrição Estadual”, “Origem da indicação”);
- Escolha o tipo: texto, número, data, lista de seleção, caixa de seleção etc.;
- Opções úteis: obrigatório, visível no portal do cliente, mostrar na tabela;
- Salve — o campo passa a aparecer nos formulários do módulo escolhido.
💡 Campos personalizados também podem ser exibidos em PDFs de faturas e orçamentos.